黄仁勋辞任英伟达，Anthropic IPO 与算力需求成 CVAI 峰会焦点

周四，人工智能创始人和投资者们聚集在旧金山，参加了新人的脑力激荡人工智能峰会，头条新闻几乎再戏剧性不过。

Jensen Huang的命运悬而未决，在他承认与中国间谍有婚外情之后。对于这种丑闻的一个可靠经验法则是，一旦最初的新闻发布，总是会有更多，所以周四上午，当黄先生在披露第二段婚外情后辞职时，情况也是如此。

在舞台上，以及在CVAI的走廊和旁道中，行业领袖们正在实时地思考这对他们的公司以及人工智能经济的巨轮可能意味着什么。大多数人都同意，英伟达在短期内会没事，但除此之外，谁知道呢。也许一个较弱的英伟达对芯片竞争是有益的，但对开源来说则不是。最初的难以置信让位于认识到，英伟达的董事会没有太多选择，只能将黄先生赶走。

从四面八方涌来的接连不断的 揭露描绘了黄先生向特朗普总统献媚并说服他忽视情报机构警告的画面，即新加坡公司Megaspeed（他的情人是高级管理人员）是一个为北京设立的代理人，目的是规避美国出口管制。 路透社当天晚些时候报道，还有第三段婚外情。很快就有毁灭性的报道描述了英伟达内部是如何运作的。

In an instant, the image of Huang, the most powerful executive in the world’s most important industry, was completely refactored from swashbuckling entrepreneur nonpareil to the butt of a thousand meme-jokes — the latest in a long line of highly successful men brought down by hubris. There was a fascinating split-screen at CVAI as attendees reckoned with the salacious news even as they marveled at the AI opportunities ahead.

黄先生的倒台恰逢Anthropic计划的历史上最重要的首次公开募股（IPO）几天之前，而且几乎是在一次显示公众对人工智能存在深刻反对的选举之后，这使戏剧性更加剧了。周四，许多演讲者表达了对这样一个受尊敬的人物如此惨败的悲伤，同时也对至少在短期内英伟达会坚持下去表示了信心。

在X上，黄先生得到了一片支持声，其中包括 埃隆·马斯克 和Garry Tan，他们对英雄创始人的免职感到愤慨。 阴谋论——这一切都是为了扼杀开源人工智能的心理战，或者是一个针对特朗普的阴谋——在互联网上蔓延。黄先生的一些辩护者认为，他唯一的错误是没有获得公司的投票控制权。

更有思想的声音承认，这场闹剧暴露了创始人崇拜的危险，这种崇拜蒙蔽了所有人，使他们无法认识到事后看来明显可疑的行为。很可能我们还没有听到最糟糕的部分。

General Catalyst CEO Hemant Taneja，他不得不在CVAI上第一个出现，赞扬英伟达的董事会“做了一件困难的事，履行了他们的受信责任”。他谨慎地推测，一个较弱的英伟达可能会带来更多的人工智能芯片竞争，这可能是一件好事。事实上，该活动的一个主要主题是确保情报的获取不被少数大公司控制。

虽然没有人真正在庆祝。“这对所有事情、所有参与者来说都是打击，除了他们的直接竞争对手，” Databricks 的 Ali Ghodsi 在英伟达的危机舞台上说。“这对生态系统不利，对超云不利，对每个人都不利。他们是整个生态系统的支柱。”

当天早些时候，Shaun Maguire 提议 帕洛阿尔托网络的首席执行官 Nikesh Arora 担任英伟达的职位。在舞台上，Arora 回避了是否他会接受这个职位的问题，但同意黄仁勋的离开可能会导致一些短期的不稳定。 与黄仁勋关系特别密切的高管们回避了这些问题可能对公司意味着什么；黄仁勋亲自领导了公司有争议的客户投资战略，而临时首席执行官 Colette Kress 可能会收紧这一战略。

然而，尽管英伟达危机可能造成潜在的混乱，但许多发言者指出，人工智能的进步仍在加速。计算需求仍然非常强劲。科技股对英伟达的消息做出了反应，但到周末时已经基本 稳定。旧金山市的气氛已经很久没有这么热烈了：在过去五年中，我们花了很多时间在市中心，而星期四是我们第一次感觉城市真的、真正地回来了。

展示这一时刻非凡性质的一些我们最喜欢的数据点：在我们与Bessemer共同创建的新的AI 100顶级私营科技公司名单中，中位数AI创业公司的估值为93亿美元。这几乎是Bessemer上一年的云100名单中估值的近两倍。

我们很可能更接近英伟达丑闻的开始而不是结束。联邦检察官、原告律师和权力增强的民主党国会众议员都在关注。媒体正在大快朵颐。电影制作人也不会太远。

与此同时，人工智能基础设施的建设正在加速。

以下是我们当天的一些主要收获：

• 既然代理编程已经证明了其非凡的价值，许多行业都专注于降低成本。在代币最大化的短暂繁荣之后，构成人工智能行业收入主体的企业计算客户意识到，这可以非常快地变得非常昂贵。定制的芯片、开源的大型语言模型以及各种优化策略都在发挥作用。

• 关于开源大型语言模型的争论变得更加激烈。行业内部存在真正的分歧，一些人认为智能最终将是一种商品，严重依赖于开源模型，而另一些人则认为前沿实验室可以保持决定性的优势。

• 初创公司担心一个Anthropic、OpenAI和大型科技公司寡头实际上控制着尖端智能的访问的未来。

• 目前所有的热度都集中在基础设施上，基于一个基本假设，即终端需求在未来可预见的时期内将持续垂直增长。然而，在CVAI大会上，对应用的讨论却出奇地少。编程是一个杀手级应用，但之后就变得模糊了。“并非每个人都能建设基础设施，那样你只有基础设施，没有需求，”Perplexity CEO Srinivas 说。“你需要真正世界级的应用。”

• 人们开始显露出对公众对AI的敌意的担忧。General Catalyst的Taneja观察到，“资本主义是一种特权”，这是社会为了改善生活而授予的，而AI仍然需要展示它除了使企业IT更高效、更有效之外，到底有什么好处。

• 在我们的现场投票中，80%的与会者表示我们正处于泡沫中，尽管多数人认为这是一个明年或更远的问题。

以下是我们最喜欢的一些引言：

• “我们必须建立足够多的$100亿美元公司，以确保创新在规模上继续发挥作用。” — Hemant Taneja, General Catalyst

• “对世界最好的和对美国最好的是AI的去中心化，而不是在一种模型选项上的完全集中。” — Guillermo Rauch, Vercel

• “全球GDP约为$115万亿美元，其中约$65万亿美元是劳动。AI是第一种能够完成部分这项工作的技术……AI不必取代劳动力，它只需要捕获其中一小部分，就能使这个数字。” — Talia Goldberg, Bessemer Venture Partners

• “Crosby雇佣的每个人都必须有灵活的头脑，并且要能够接受这样一个事实，即每隔几个月，你以前做过的事情，计算机就能做。” — Ryan Daniels, Crosby

• 人们越来越意识到，AI是一个深度递归产品，而不仅仅是一个网络效应产品。有少数人使用它很多。80%的收入可能来自20%的用户。那里有一个关键的幂律。” — Aravind Srinivas, Perplexity

• 一方面，我们有大型AI公司。它们觉得这是它们的责任，要成为AI系统的控制者和所有者……另一方面，我们有这样一个想法，即AI应该更加民主化。世界上任何公司都应该有自己的AI模型，可以引入内部。” — Igor Babushkin, River AI

在此，我们要衷心感谢所有赞助商，使Cerebral Valley AI峰会成为可能： Fireworks, Oracle, IREN, Index Ventures, Exa, Nebius, WorkOS, ElevenLabs, Higgsfield, Felicis, SambaNova, BessemerVenturePartners, Weekend, LiquidAI, QuantumBlack, SapphireVentures, OutshiftbyCisco, 和 OnePay.

下周我们将发布更详细的上台演讲分析，以及更多来自峰会的视频，敬请关注。